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佐々木茂樹(ささきしげき)

佐々木茂樹プロ:顔写真

ライフプランニング 、住宅ローン 、生命保険・医療保険 、損害保険・その他保険 、不動産・土地

札幌市中央区

会社名:
ファイナンシャルサービス株式会社
住所:
北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:12件]
  • [参考になった声の数:253件]

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2013年07月17日

参考になった数(13

生命保険・医療保険

私もFPの勉強をしようと思いました。

20代/女性
Tさん
主婦
T

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2013年7月

依頼・利用内容:
「加入すべき保険内容のご提案」というサービスを依頼しました。

色々なところで勧められたりして、気づくとたくさんの保険に入っていました。

一度、保険会社のライフプランを行いましたが、はっきりわからずモヤモヤした状態だったので、保険の見直しをしたくて、ファイナンシャルサービスに依頼しました。

私は「加入すべき保険内容のご提案」というサービスを依頼したのですが、こちらのサービスにはライフプランシミュレーションも含まれているので、必要保障額が試算した上で保険について提案してくれました。

結局、保険の無駄を発見できて、入っている保険の保証内容等から、解約する保険についても提案していただけました。

今回は、ライフプランを見ていただいたので、将来の見通しなどもでき、節税についても教えていただけて良かったです。

私も、世の中のお金について理解をしておきたい、と思い、FP勉強をはじめたいと考えています。

投稿はユーザーが依頼をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。

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